JATIMPEDIA, Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI mencatatkan tingginya minat investor terhadap penerbitan Sustainability Sukuk atau sukuk mudharabah berlandaskan keberlanjutan Tahap III. Hingga penutupan masa penawaran pada 6 November 2026, total pemesanan mencapai Rp5,1 triliun atau 2,5 kali lipat dari target penerbitan sebesar Rp2 triliun.
Penerbitan tersebut merupakan bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I BSI dengan target penghimpunan dana maksimal Rp10 triliun. Program ini telah dijalankan secara bertahap sejak 2024.
Baca juga: MUF Syariah Perluas Pembiayaan Kendaraan Lewat Kolaborasi dengan BSI di International Expo 2026
Direktur Treasury & International Banking BSI Firman Nugraha mengungkapkan, besarnya permintaan terhadap sukuk tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan fundamental perseroan. Selain itu, minat pasar juga mencerminkan semakin berkembangnya ketertarikan terhadap instrumen investasi yang mengedepankan aspek keberlanjutan.
Firman menuturkan, Sustainability Sukuk menjadi salah satu pilihan investasi syariah yang kompetitif sekaligus memiliki kontribusi terhadap pembiayaan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Menurutnya, respons positif investor juga memperlihatkan bahwa instrumen keuangan syariah yang mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) semakin mendapatkan tempat di pasar modal.
Minat investor terhadap produk ini sebenarnya telah terlihat pada penerbitan Sustainability Sukuk Tahap I pada 2024 dan Tahap II pada 2025. Kedua penerbitan tersebut sama-sama memperoleh respons positif dari masyarakat sebagai alternatif investasi syariah yang tidak hanya menawarkan imbal hasil kompetitif, tetapi juga membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.
Dari sisi strategi bisnis, penerbitan sukuk ini menjadi langkah BSI untuk memperbesar akses pendanaan melalui pasar modal syariah. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat diversifikasi sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK).
Baca juga: BSI dan Prudential Dorong Gaya Hidup dan Perencanaan Keuangan Syariah
Sukuk Tahap III ini ditawarkan dalam tiga pilihan tenor, yakni satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Adapun indikasi tingkat imbal hasil yang ditawarkan berada pada kisaran 7,00 persen hingga 7,20 persen.
Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS). Penggunaan dana tersebut mengacu pada Sustainability Sukuk Framework yang telah ditetapkan perseroan.
Dalam proses penerbitannya, BSI menunjuk empat perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, yakni Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, serta Mega Capital Sekuritas.
Baca juga: BSI Luncurkan BEWIZE Gold, Permudah Korporasi Kelola Investasi Emas Digital
Di tengah keberhasilan penghimpunan dana tersebut, kinerja keuangan BSI juga menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Agustus 2026, perseroan membukukan laba sebesar Rp5,30 triliun atau meningkat 10,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 17,71 persen yoy menjadi Rp389 triliun. Komposisi dana murah atau current account saving account (CASA) tercatat mencapai Rp246 triliun.
Sementara itu, total pembiayaan yang disalurkan BSI hingga periode tersebut mencapai Rp344 triliun, meningkat 16,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Editor : Rizky